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龙8官网我国10大产业、41类卡脖子技术国产替代全景图!传感器仍未得到重视|旧版

发布时间:2023-07-20 13:51:22 | 关注: |

  两个“百年”ღღ,决定了我们必须走自主可控的高质量发展道路ღღ,供应链产业链国产化大有可为ღღ。实现“第二个百年”目标ღღ,高质量发展是首要任务ღღ,现代化产业体系建设是关键步骤之一ღღ;而世界百年未有之大变局下ღღ,产业链供应链安全ღღ,成为能否实现高质量发展的重要前提ღღ,也决定了我们必须走自主可控的道路ღღ。

  我们统一了行业自主可控程度核心指标的标准ღღ,各行业分析师对覆盖板块细分领域自主可控和国产替代的现状ღღ、难点以及前景进行统一标准的研判ღღ,行业比较清晰ღღ。并且前瞻分析大科技和大制造细分领域的自主可控之路ღღ。全景式展现“自主可控”大方向的跟踪研究框架ღღ。

  首先ღღ,针对前文提到的细分领域ღღ,从“当前国产化率ღღ、国产替代难度ღღ、卡脖子难点ღღ、攻克难点时间”四大维度刻画国产替代的现状ღღ、难点及前景ღღ。

  第2档ღღ:较难ღღ。国内单独或者极个别龙头公司取得0到1的突破ღღ,可以获取一定低端产品市场份额ღღ,高端产品尚切入不了ღღ;

  第3档ღღ:中等ღღ。国内有数个公司取得突破龙8官网ღღ,低端市场份额已经快速提升ღღ。高端市场也在开始突破ღღ,并处在稳步提升阶段ღღ;

  攻克难点时间ღღ:预计攻克“卡脖子”难点所需大致时间ღღ,比如1-2年龙8官网ღღ,3-5年及5年以上ღღ。其次ღღ,针对不同细分领域的公司ღღ,系统梳理龙头企业的核心优势ღღ、行业地位及未来前景ღღ。

  一方面ღღ,国内在成熟制程领域持续加大投入ღღ,产业链国产化后续有望加速推进ღღ,上游国产的设备ღღ、零部件ღღ、材料加快导入ღღ,验证加速ღღ;另一方面ღღ,在目前被卡脖子的逻辑和存储芯片的先进制程领域ღღ,举国体制下集中力量去突破工艺和设备的限制ღღ。

  政策支持力度有望加大ღღ。2022年9月6日ღღ,中央深改委会议指出ღღ,“健全关键核心技术攻关新型举国体制ღღ,要把政府ღღ、市场ღღ、社会有机结合起来ღღ,科学统筹ღღ、集中力量ღღ、优化机制ღღ、协同攻关ღღ。“瞄准事关我国产业ღღ、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务ღღ,明确主攻方向和核心技术突破口ღღ。”在半导体核心卡脖子环节ღღ,我们预期未来有望加大相关政策支持力度ღღ。

  半导体设备ღღ:预计随着国产设备厂商的工艺技术的突破ღღ,产品种类不断扩大ღღ,未来国产设备渗透率有望快速提升ღღ。我们认为后续国产化率尚低的设备环节有望加速推进ღღ,建议重点关注国产渗透率尚低的设备板块ღღ,如薄膜沉积ღღ,离子注入ღღ,涂胶显影ღღ,量测检测ღღ,光刻等环节ღღ。

  半导体设备零部件ღღ:零部件板块持续受益于国内半导体设备的国产化需求增长而高速发展ღღ,设备国产化叠加零部件国产化ღღ。

  半导体材料ღღ:半导体材料受美国限制较少ღღ,主要是日本和欧洲供应商ღღ,但是在逆全球化背景下ღღ,下游验证导入有望加快ღღ。

  EDA软件方面ღღ:随着EDA国际巨头对中国部分芯片设计企业断供ღღ,国产化替代势在必行ღღ。一旦美国断供EDAღღ,设计企业会无法使用最新版本的EDA软件和IP进行芯片设计ღღ,并且无法获得下游代工厂的生产工艺PDKღღ。

  高端GPUღღ:高速运算相关的GPUღღ、CPU等芯片国产化进程必然加快ღღ。目前全球GPU行业规模为200亿美元ღღ,预计2025年将达到350亿美元ღღ,年均增速达13%ღღ,当前ღღ,GPU行业市场主要由英伟达AMD两家占据(AMD17%ღღ,英伟达83%)ღღ。

  信创ღღ:政策驱动下产业链趋于完善ღღ,场景从党政市场向重点行业深化ღღ。信创核心在于通过构建自主可控的国产化IT底层架构和生态体系ღღ,实现硬件和软件等层面的国产化替代ღღ。长期看ღღ,IT产业标准的重构带来产业链的重塑ღღ,中国IT企业先弯道超车ღღ,再推动产业升级ღღ,而IT行业技术和资本密集的特征ღღ,意味着随着产业的成熟ღღ,规模效应下ღღ,预计集中度提高ღღ,向具备技术护城河的头部厂商聚集ღღ。

  工业软件ღღ:硬制造大国的软肋ღღ,国产化带来发展机遇ღღ。2021年中国工业软件市场规模为2414亿元ღღ,同比增长24.8%ღღ,增速显著高于全球市场ღღ。但与占全球三成左右的制造业大国身份相比ღღ,中国工业软件规模占全球市场规模的比重不足10%ღღ,发展明显落后ღღ。其中作为基础的研发设计类工业软件体量较小ღღ,是工业软件短板中的短板ღღ,作为难度最高的工业软件细分领域ღღ,中国厂商与国外厂商差距悬殊ღღ。目前通用型研发设计类软件依旧是国外厂商占据主导地位ღღ,CADღღ、CAEღღ、EDAღღ、BIM等领域国产化率不足5-10%ღღ。

  借助国产化东风ღღ,国内厂商比如中望软件ღღ、华大九天ღღ、广联达等在CADღღ、EDAღღ、BIM等细分垂直赛道逐步取得突破ღღ。生产控制类软件ღღ,高端离散行业以海外品牌为主ღღ,而具备垄断性ღღ、且生产工艺较成熟的流程行业ღღ,国产品牌初步完成进口替代ღღ,DCSღღ、MESღღ、SCADA国产化率已达50%左右旧版幸福宝ღღ,涌现出中控技术ღღ、国电南瑞ღღ、宝信软件ღღ、石化盈科等头部企业ღღ。

  信创-CPUღღ:主要有华为ღღ、飞腾ღღ、海光ღღ、龙芯ღღ、兆芯ღღ、申威等参与者ღღ,目前总体国产化率水平低ღღ,国产替代难度较大ღღ,主要受限于先进制程芯片代工等环节ღღ。

  信创-操作系统ღღ:操作系统是最重要的国产替代环节ღღ,目前总体国产化率水平低ღღ,主要受限于生态建设ღღ。操作系统重要性高于数据库和办公软件ღღ,所有的上层应用都要与操作系统适配ღღ,操作系统掌握着生态入口ღღ。

  工业软件-EDAღღ:EDA软件是集成电路领域的上游基础工具ღღ,贯穿于集成电路设计ღღ、制造ღღ、封测等环节ღღ,目前EDA市场仍主要被Synospysღღ、Cadence西门子EDA三家海外巨头垄断ღღ。目前国内部分EDA工具已达到国产替代水平ღღ,在内外部政策双重催化下有望迎来高速增长ღღ。

  工业软件-CAD/CAEღღ:海外大厂主导我国CAD市场ღღ,海内外或存在“十年左右差距”ღღ。据IDCღღ,2021年我国CAD市场本土厂商占比近20%ღღ,其中中望软件超越PTC跻身国内市场CR4ღღ,占比11.4%ღღ;3D市场海外厂商仍占到我国90%以上的份额ღღ,本土厂商替代空间巨大ღღ。

  工业软件-MES/DCSღღ:整个生产控制行业国产化率ღღ,高端产品在30%左右ღღ, 中端产品在50%左右ღღ;与海外大厂相比ღღ,DCSღღ、SCADAღღ、PLC 国内厂商规模较小ღღ,且主要聚焦中低端产品ღღ;MES公司在有些细分赛道有竞争优势ღღ,但仍和国外软件有差距ღღ。

  通信主设备ღღ:已实现全球领先ღღ。全球通信设备市场格局保持稳定ღღ,国产通信设备厂商全球份额靠前ღღ。根据DellOro Groupღღ,2018-22H1ღღ,国内通信设备龙头厂商华为ღღ、中兴的全球市场份额合计保持在40%左右ღღ,其中华为稳居第一ღღ,市场份额保持在近30%ღღ,大幅领先诺基亚ღღ、爱立信等海外厂商ღღ。国产替代已基本完成ღღ,国内市场两大龙头合计占据90%份额ღღ。从中国市场来看ღღ,2022 年上半年旧版幸福宝ღღ,华为在中国市场的份额达到了58%ღღ,中兴为32%ღღ, 其他厂商供给占据市场份额的10%ღღ。

  通信设备上游核心芯片ღღ:国产化替代空间广阔ღღ。国内芯片发展较缓ღღ,人才ღღ、经验较为匮乏ღღ,目前由于政策ღღ、产业链支持ღღ,技术不断向上突破ღღ,FPGAღღ、基带芯片ღღ、AD/DAღღ、DSP等核心领域国产替代空间巨大ღღ。工业与通信市场为FPGA国产替代关键ღღ。从我国FPGA下游结构来看ღღ,通信市场占据最大份额ღღ,且持续高速增长ღღ。根据Frost&Sullivanღღ,2025年面向通信市场的FPGA规模将达140.4亿ღღ,占总42.3%ღღ,三年CAGR17.4%ღღ。FPGA市场集中度高ღღ,由外资厂商主导ღღ。

  根据 Frost&Sullivanღღ,全球FPGA市场主要由赛灵思Altera英特尔收购)主导ღღ,二者分别占52%和34%的份额ღღ,加上lattice(5%)ღღ、Microchip(4%)ღღ,前四名厂家已占据近95%份额ღღ, 市场集中度非常高ღღ。国内市场方面ღღ,虽然仍由外企占据大部分份额ღღ,但国产厂商安路科技已跻身前四ღღ,国产化略有突破ღღ。虽然起步晚ღღ,但受益于庞大的技术人才储备和市场需求ღღ,中国FPGA市场已有紫光同创ღღ、安路科技等优质企业ღღ。同时ღღ,华为也开发出了FPGA云平台ღღ,为全球人工智能ღღ、大数据等领域的专家ღღ,提供颠覆式的开发模式ღღ,FPGA 仍有望逐步实现国产替代ღღ。

  光模块ღღ:国产替代已基本完成ღღ。2016年ღღ,海信ღღ、光迅科技ღღ、中际旭创等国内厂商跻身光模块份额全球前十行列ღღ。根据 LightCounting口径ღღ,2021年ღღ,全球TOP10光模块厂商中已有5家中国厂商ღღ,中际旭创与美国 Coherent(II-VIღღ、Finisar)公司并列第一ღღ,显示国产光模块厂商已不亚于海外企业ღღ。另外根据Omedia口径ღღ,2021 年ღღ,国产领先厂商份额合计达26%ღღ,考虑到Coherent由II-VI与Finsar合并ღღ,国产单一厂商份额已可比肩海外厂商ღღ,国产替代已经基本完成ღღ。

  光无源器件ღღ:有望成为光通信产业国产化下一重要环节ღღ。就光器件行业而言ღღ,高端光有源器件壁垒较高ღღ,供应商仍以国外厂商ღღ,包括美国Coherentღღ、 Lumentumღღ、以及日本住友为主ღღ。而目前光无源器件国内技术发展已相对较为成熟ღღ,近年来ღღ,以天孚通信ღღ、博创科技ღღ、太辰光ღღ、光库科技为代表的国内中小厂商正逐步崛起ღღ。我们认为ღღ,目前国产光器件处于快速发展阶段ღღ,以天孚通信为例龙8官网ღღ,国产高速无源光器件产品技术持续突破ღღ、份额持续提升ღღ,光通信产业链国产化有望自光模块持续向上游突破ღღ,短期从光无源器件ღღ、光有源器件一直到长期的光芯片产品ღღ,实现产业链的完全国产替代ღღ。

  电子测量仪器ღღ:国产化仍处起步阶段ღღ,渗透率有望快速提升ღღ。欧美巨头占据全球市场主要份额ღღ,国产品牌加速追赶ღღ。由于具备良好的电子上下游产业基础ღღ,测量技术成熟ღღ,电子测量仪器产业起步早ღღ,海外企业积累了大量设计开发经验ღღ,尤其在高带宽ღღ、高频率产品上技术优势显著ღღ。而国产品牌起步较晚ღღ,目前主要集中在中低端市场ღღ。随着我国信息技术和测量技术进步ღღ,国产品牌通过多年研发投入和技术积累ღღ,产品档次逐步从低端向中高端拓展ღღ。长期来看ღღ,国产替代大趋势下优质国产公司迎来长期发展机遇ღღ。

  据Frost&Sullivanღღ,海外领先企业是德科技泰克ღღ、力科ღღ、罗德与施瓦茨ღღ、 美国国家仪器占全球近80%份额ღღ;在国内市场ღღ,是德科技与泰克分别占 19.1%/13.8%份额ღღ,国产单一厂商仅1%-2%ღღ,国产化空间较大ღღ。我国近年来持续推动政策支持ღღ、鼓励高端通用科学仪器ღღ、ღღ、测量仪器设备等通用电子测量仪表仪器的研发ღღ、生产与技术升级以实现工业化ღღ、数字化ღღ、信息化ღღ,将电子测量行业发展提到一个新高度ღღ,加快提升国家测量能力和水平ღღ。

  卫星通信ღღ:关注上游核心元器件国产化ღღ。5G时代到来使得通信行业成为相控阵 T/R 芯片走向民用领域的重要驱动力ღღ。2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”概念ღღ,包括加快5G商用步伐ღღ,加强人工智能ღღ、工业互联网ღღ、物联网等新型基础设施建设ღღ。5G作为经济发展新动能ღღ,成为新基建的领头羊ღღ,为物联网ღღ、工业互联网龙8官网ღღ、人工智能ღღ、云计算等领域的发展奠定基础ღღ。根据工信部ღღ,2021 年我国已建成超139万个5G基站ღღ,5G终端连接数已达5.18 亿ღღ。我们认为ღღ,5G 建设在未来3-5年将持续拉动基站射频芯片行业景气度ღღ。

  ღღ、半导体ღღ、石油化工等领域都扮演了非常重要的角色ღღ。全球范围内来看ღღ,科学仪器成长空间大ღღ、增速快(特别是国内市场)ღღ。科学仪器主要包括色谱类仪器ღღ、质谱类仪器ღღ、

  科学仪器国产化率低ღღ,其自主可控ღღ、国产替代意义重大ღღ,并且国产替代过程中头部企业业绩弹性大ღღ。政策层面ღღ,对仪器行业支持力度持续加大ღღ,特别是贴息政策对国产替代的巨大加速作用ღღ。

  色谱仪ღღ:优秀的定量和分离工具ღღ。中国主要从国外进口高档色谱仪ღღ,出口则集中在中低档产品ღღ,2019年中国色谱仪出口金额为1.09亿美元ღღ,进口金额为9.99亿美元ღღ;2020年中国色谱仪出口金额为1.15亿美元ღღ,进口金额为10.37亿美元旧版幸福宝ღღ。2020年中国主要进口液相色谱仪ღღ,共进口16584台液相色谱仪ღღ,占色谱仪总进口数量的59.96%ღღ;进口金额为6.73亿美元ღღ,占色谱仪总进口金额的64.88%ღღ。2020年中国共进口色相色谱仪8980台ღღ, 进口金额为2.69亿美元ღღ。中国色谱进口量约占市场总规模的70%ღღ,对进口依赖度较高ღღ。

  光谱仪ღღ:定性能力强ღღ。北美洲ღღ、欧洲和日本是全球光谱仪器最大的市场ღღ。实力最强的企业分布在美国ღღ、日本ღღ、德国ღღ、英国ღღ、法国等发达国家ღღ。根据中国分析测试协会数据显示ღღ,2018年全球光谱仪市场规模为82.81亿美元ღღ。其中ღღ,北美(美国和加拿大)市场规模为27.17亿美元ღღ,占比32.81%ღღ,欧洲市场占比25.65%ღღ,日本市场占比12.27%ღღ,中国占比为10.29%ღღ。2015-2018年之间ღღ,我国光谱仪器市场年复合增速达到7%ღღ,2018年市场规模达到8.52亿美元ღღ,约合人民币56.38亿元(按照国家统计局公布的2018年人民币兑美元的平均汇率6.61741折算)ღღ。

  质谱仪ღღ:满足高灵敏度ღღ、高精度的定性和定量分析ღღ。我国在质谱仪领域的研发ღღ、产业化及应用技术水平均落后于西方发达国家龙8官网ღღ,国内高端质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断ღღ。国内掌握质谱仪所涉及的原理ღღ、模拟ღღ、计算ღღ、设计ღღ、工程化ღღ、工艺化ღღ、生产ღღ、应用开发及维护等各环节专业技术的专业类公司较少ღღ。根据中国海关统计数据显示ღღ,2004年至2020年ღღ,中国质谱仪进口规模从5.43亿元增长至106.75亿元ღღ,CAGR20.46%ღღ。2018年从美国进口占比39.06%ღღ,是我国质谱仪进口数量最多的国家ღღ;受中美贸易战影响ღღ,2020年新加坡替代美国成为最主要的质谱仪进口国ღღ,占比33%ღღ。

  医学影像相关仪器ღღ:人均保有量提升空间大ღღ。国内医学影像设备起步较晚ღღ,人均保有量相比发达国家仍有巨大提升空间ღღ,2020年PET/CT百万人均台数中国为0.61ღღ,同期美国为5.73ღღ。在市场需求及政策红利的双轮驱动下ღღ,中国医学影像设备市场将持续增长ღღ,2020年市场规模已达到537.0亿元ღღ,灼识咨询预计2030年市场规模将接近1100亿元ღღ,年均复合增长率预计将达到7.3%ღღ。

  基因测序ღღ:行业集中度高ღღ,应用前景广阔ღღ。2019年全球测序行业上游市场规模约为41.38亿美元ღღ,Illumina的市场占有率约为74.1%ღღ,相关业务收入为30.68亿美元ღღ;Thermo Fisher的市场占有率约为13.6%ღღ,相关业务收入为5.63亿美元ღღ,其他公司包括华大智造在内ღღ,共同占据约12.3%的市场份额ღღ,行业集中度高ღღ。基因测序行业目前已经开始逐步成熟的应用领域包括ღღ:多组学研究ღღ、人群队列基因测序计划旧版幸福宝ღღ、新药研发与创新ღღ、微生物检测ღღ、无创产前基因检测ღღ、肿瘤诊断治疗ღღ、辅助生殖等ღღ。此外ღღ,在包括农林牧渔ღღ、食品安全ღღ、海关检验检疫ღღ、肿瘤早期筛查等其他应用场景仍然有巨大的发展潜力ღღ。

  X线探测器ღღ:下游应用不断打开ღღ。根据 YoleDéveloppementღღ,2018年全球X线亿美元ღღ,其中医疗ღღ、宠物用产品市场销售额份额约占74%ღღ。随着医美龙8官网ღღ、宠物医疗ღღ、口腔ღღ、DSAღღ、内窥镜ღღ、动力电池和多种工业检测的高速发展ღღ,预计到2024年市场规模将达到28亿美元ღღ,2018-2024复合年增长率为5.9%ღღ。

  药玻行业ღღ:中硼硅玻管依赖进口ღღ,攻克中硼硅制管工艺是实现快速替代关键ღღ。中硼硅模制工艺已基本攻破ღღ,管制工艺仍处于“卡脖子”状态ღღ。中硼硅拉管的技术壁垒在于高含硼量的玻璃融化过程中ღღ,玻璃的粘度增加ღღ、熔化温度升高ღღ,制作过程中会出现气泡线ღღ、结瘤和外径稳定性的问题ღღ。中国自研的拉管技术没有对这些问题进行很好的解决ღღ,拉管良率与进口存在一定差距ღღ,因此量产受限ღღ。中国仅有少数几家公司通过自主研发实现了玻璃管自产ღღ。更普遍地ღღ,国内企业会从外企进口玻管进行二次加工ღღ,制瓶技术的难度低于制管技术ღღ。自产中硼硅玻璃管不仅技术难度高ღღ,生产成本也高于其他药用玻璃瓶生产ღღ。

  中硼硅药玻管的生产线亿ღღ,而低硼硅药玻管的生产线万ღღ。生产中硼硅玻璃管的设备主要来自进口ღღ,玻璃熔化时所产生的高温对窑炉的腐蚀ღღ、损耗更大ღღ,后期维护投入较高ღღ。为了保证生产质量ღღ,对于生产所用的料道ღღ、搅拌器龙8官网ღღ、旋转管等ღღ,也需要包裹的贵金属铂铑合金ღღ,增加了玻管的生产成本ღღ。看好已经具备制瓶技术ღღ,药玻生产已经具有一定规模ღღ,并且拥有自产中硼硅玻管技术以及正在进行中硼硅玻管工艺研发的公司ღღ。

  医疗器械大量细分赛道进口替代空间广阔ღღ。目前国内医疗器械行业中依然只有少部分完成了国产替代ღღ,大量高端细分领域国产化率仍较低ღღ,未来国产替代空间较大ღღ。近年来部分领先的国产厂商依靠持续增加研发投入和丰富的产品线逐渐靠近国际先进水平ღღ,具备越来越强的市场竞争能力ღღ。政策支持国产器械快速发展ღღ。随着国内医疗器械的高速发展ღღ,国家出台了一系列政策推动医疗器械的国产化ღღ,国产医疗器械公司在终端医疗机构市场份额预计将不断提升ღღ。企业产品一旦能够在临床取得医生和消费者的认可ღღ,有望凭借出色的性价比优势实现快速替代ღღ。

  高值耗材ღღ:细分领域国产替代空间巨大ღღ,技术变革层出不穷ღღ。医用高值耗材的覆盖的器械范围较大ღღ,包括血管和非血管介入类ღღ、骨科介入类ღღ、电生理类ღღ、眼科类ღღ、体外循环和血液净化等诸多类目ღღ。部分细分行业如ღღ,外周血管介入ღღ、神经介入ღღ、心脏电生理介入等市场在国内发展时间较短ღღ,产品设计ღღ、生产工艺方面存在较高壁垒ღღ,目前大量细分市场仍被雅培ღღ、强生ღღ、美敦力ღღ、波士顿科学等外资品牌占据ღღ。

  随着国内企业近年来研发投入不断加大ღღ,国产已上市产品注册证数量及技术差距目前正在逐步缩小ღღ,未来国内创新研发实力较强的企业如心脉医疗ღღ、惠泰医疗ღღ、南微医学ღღ、乐普医疗等公司创新产品有望持续提升份额ღღ,带动公司销售实现较快增长ღღ。

  医疗设备ღღ:高端设备产品壁垒较高ღღ,政策支持国产产品放量ღღ。在内窥镜ღღ、超声及大型影像设备等领域ღღ,美国ღღ、日本ღღ、德国等发达国家及地区行业发展历史较长ღღ,相关企业已经在行业内积累了技术ღღ、品牌ღღ、资金等方面的优势ღღ,并借此占据了内镜领域的高端市场ღღ。但国内生产企业的技术水平ღღ、品牌影响力ღღ、资金实力等方面差距较海外龙头企业的差距正在不断缩小ღღ,在国家政策支持公立医院积极采购国产设备的背景下ღღ,国产厂商有望通过不断的技术创新及成本制造优势提高竞争力ღღ。

  体外诊断ღღ:国产替代进程持续推进ღღ,化学发光随产品质量提升国内厂商有望迎来重要市场替代机遇ღღ。根据Frost&Sullivan报告ღღ,2019年中国体外诊断市场规模约864亿元ღღ。近二十年中国体外诊断产业在政策扶持ღღ、下游市场需求上涨ღღ、技术进步的带动下经历了快速发展ღღ,产业化程度迅速提高ღღ,预计未来仍将继续增长ღღ。我国体外诊断市场由免疫诊断ღღ、生化诊断ღღ、血液学及体液ღღ、即时检验ღღ、分子诊断等细分领域构成ღღ。其中免疫诊断市场规模最大ღღ,约占据国内体外诊断市场31%的份额ღღ,但化学发光免疫诊断市场ღღ,尤其是三级医院等高端市场仍主要由进口品牌垄断ღღ,国产品牌所占据的市场份额仅约30%ღღ。随着国内化学发光免疫诊断技术的发展ღღ,未来国产品牌将逐步替代进口品牌ღღ。

  车崛起ღღ,零部件国产化加速ღღ。电动智能化加速趋势下ღღ,一方面产品迭代速度加快ღღ,另外一方面自主品牌份额逐年大幅度提升ღღ,带动零部件国产替代趋势加速ღღ。安全ღღ、执行器和座舱三大领域国产化率有望率先大幅度提升ღღ。主被动安全ღღ、 执行器件ღღ、悬挂等领域由于产品

  周期长ღღ、壁垒高ღღ,一直是国产化率比较低的领域ღღ。目前看ღღ,主被动安全领域有望成为国产化率提升最快的领域ღღ,主要包括安全带ღღ、气囊和线控刹车ღღ。同时ღღ,执行器件如微

  1)空悬ღღ:目前空压机国产化率达60%+ღღ。受益于国内企业产品成本低+服务响应快ღღ,未来国产化率有望快速提升ღღ,受益公司ღღ:中鼎股份ღღ、保隆科技ღღ。

  2)制动ღღ:21年线%ღღ。受益于芯片紧缺ღღ,外资供应商产能不足+国内企业开发费用较低ღღ,未来国产化率有望快速提升ღღ。

  1)座椅ღღ:据Marklinesღღ,2021年全球座椅市场CR5约78%ღღ,均为外资企业ღღ。受益于国内企业的人工成本更低+响应速度更快ღღ,未来国产化率有望快速提升ღღ,受益公司ღღ:继峰股份ღღ、天成自控ღღ、上海沿浦ღღ;

  2)被动安全ღღ:目前国产化率预计10%ღღ,受益于自主车企份额提升+国产企业成本优势ღღ,未来国产化率有望快速提升ღღ,受益公司ღღ:松原股份ღღ;

  1)控制器ღღ:目前国产化率约10-20%ღღ。受益于自主品牌份额提升+国产芯片崛起+本土tier1配套上量ღღ,未来国产化率有望快速提升ღღ,受益公司ღღ:德赛西威ღღ、经纬恒润ღღ;

  感知算法ღღ:目前国产化率0.3%ღღ,受益于自主品牌份额提升+国内车企自研技术提升ღღ,未来国产化率有望快速提升ღღ,受益公司ღღ:小鹏汽车ღღ、长城汽车ღღ。

  1)轮胎ღღ;21年ღღ,米其林+普利司通+固特异合计占全球市场36%ღღ。受益于国内企业成本低+技术不断突破ღღ,向高端市场进军ღღ,未来国产化率有望快速提升ღღ,受益公司ღღ:赛轮轮胎ღღ、森麒麟ღღ;

  2)轴承ღღ:全球八大跨国轴承企业占据全球70%的市场ღღ。其中汽车轴承领域ღღ,受益于自主车企的崛起ღღ,未来国产化率有望提升ღღ。

  核心部件国产化任重道远ღღ。作为制造业大国ღღ,我国过去在多数装备及零部件领域实现了突破ღღ,有些产品做到了世界领先ღღ,但是在一些高端领域仍然和进口品牌有一定差距ღღ。包括轴承ღღ、丝杠ღღ、导轨ღღ、密封件ღღ、

  产品高端化需要产业链合作共赢及“首台套”的政策支持ღღ。以机床ღღ、工业机器人为例ღღ,过去核心功能部件的国产化率较低ღღ,使得国产主机在核心功能部件上依赖进口ღღ、进而限制了内资品牌的性价比ღღ;而国产主机的发展缓慢又反过来限制了核心零部件的国产化进程ღღ。但是也有一些领域通过产业链的深度合作实现了共同突围ღღ,比如工程机械及其核心零部件均实现了较大幅度的国产化ღღ。我们认为ღღ,国产主机和国产零部件需要加强合作ღღ,共同实现产品品质的提高ღღ,同时ღღ,对“首台套”的政策支持也有望加速国产化进程ღღ。

  机床ღღ:国产核心部件走向成熟ღღ,“自主可控”之路逐渐明晰ღღ。全球机床行业规模约712亿美元ღღ,中国为全球最大机床市场龙8官网ღღ,2021年消费额达到238.9亿美元ღღ,占比接近接近34%ღღ,远超第二名美国ღღ。德ღღ、日企业统治全球高端市场ღღ,中国机床出口以中低端为主ღღ,高端机床国产化率较低ღღ。机床行业完全竞争ღღ,德国ღღ、日本ღღ、美国为主要机床大国ღღ,海外品牌在技术ღღ、规模ღღ、品牌影响力方面均处于领先地位ღღ,从出口体量上来看ღღ,德ღღ、日占据全球约45%市场ღღ。

  国内机床高端市场主要由海外企业垄断ღღ,截至2018年中国高端机床国产化率仅为6%旧版幸福宝ღღ。数控系统依赖进口ღღ、核心功能部件产业链基础薄弱等因素导致中国高端数控机床国产替代进度较慢ღღ。数控机床精密功能部件包括主轴单元ღღ、丝杠ღღ、导轨ღღ、刀库刀塔等ღღ,目前国内头部机床企业均积极布局核心部件自制ღღ。

  1)技术层面ღღ:多家国产电子测量仪器厂商推进自研芯片ღღ,引领芯片自主可控ღღ。国内厂商近年来在上游芯片环节不断突破技术瓶颈ღღ,其中普源精电已先后推出“凤凰座”和“半人马座”两大芯片组ღღ,打破海外芯片供应垄断ღღ,鼎阳科技和优利德也有望在22年底推出搭载自研芯片的高端示波器产品ღღ。

  2)性能层面ღღ:国内厂商产品性能不断提升ღღ,多类产品性能已进阶到国际高端水平ღღ。通用电子侧量仪器的四大主流产品均已经达到国际中高端水平ღღ,国内产品与海外产品的性能差距逐步缩小ღღ。

  3)政策层面ღღ:政策持续加码ღღ,贴息政策提前释放高校采购需求ღღ。国家修订《科学进步法》助力科学仪器国产替代ღღ。受上述多因素驱动ღღ,国产厂商市占率迅速提升ღღ。我们根据Frost &Sullivan数据测算ღღ,2018-2021年中国代表企业普源精电ღღ、鼎阳科技全球市占率分别从2018年的0.32%/0.17%提升到2021年的 0.53%/0.34%ღღ,国产厂商市场份额迅速提升ღღ。

  军用集成电路ღღ:自给率较低ღღ,国产替代空间广阔ღღ。军用集成电路领域ღღ,据科思科技ღღ、智明达等军工企业的采购数据ღღ,无论是FPGAღღ、CPU等数字芯片还是模拟芯片ღღ,国产化程度都有待提升ღღ。

  航发全产业链ღღ:保障主机交付任务ღღ。为实现稳定交付ღღ,主机厂将非核心业务进行外包转移ღღ,专注于装配及研发等核心业务ღღ,最终产品的70%进行外协配套ღღ。保障供应链稳定交付至关重要ღღ。中游企业业务延伸ღღ,提升供应质量ღღ。锻造和铸造作为金属成型的主流工艺ღღ,在发动机中应用广泛ღღ。在产业链变革指引下ღღ,中游相关企业积极提升供应能力ღღ,业务横向拓展提供平台供应能力ღღ,纵向延伸提升部件供应能力ღღ。

  航空发动机工作环境恶劣ღღ,对于材料性能要求高ღღ,高温合金在航空发动机中应用广泛ღღ,在先进发动机中的应用超过40%ღღ。我国高温合金经历多年发展ღღ,目前 牌号较为齐全ღღ,但与世界先进水平仍存在一定差距ღღ,高端品种尚未实现自主可控ღღ,供需缺口较大ღღ。供应链安全要求牵引下ღღ,高温合金相关技术突破速度加快ღღ,产业链相关企业积极扩产保供ღღ。

  国内铜合金企业由于起步较晚ღღ,虽然在某些领域已经达到了国际生产水准ღღ,但在特殊铜合金领域与国际铜合金巨头相比仍有一定差距ღღ。主要体现在两方面ღღ:一是国外高端产品加工精度更高ღღ;二是国外的部分产品仍在专利保护期内ღღ,因此国内无法生产ღღ。

  全球存量特殊铜合金市场竞争格局相对稳固ღღ, 国际上主流厂商主要包括德国维兰德ღღ、德国代敖金工ღღ、美国奥林黄铜ღღ、日本三菱及韩国丰山等ღღ。由于下游高端市场多需要认证ღღ,一旦认证通过后正常情况下切换供应商概率较小ღღ。近年来一方面海外产能因不可抗力或能源成本较高等因素无法保障供应稳定性ღღ,国内厂商稳定的供货能力以及快速的相应能力使得其相较于海外产能具备独特优势ღღ;另一方面ღღ,下游激增的

  等需求使得特殊铜合金材料迎来增量市场ღღ,随着国内厂商产品性能的持续提升ღღ,其获得了在增量市场中分一杯羹的机会ღღ。

  我国高温合金产业发展势头强劲ღღ,但合金设计开发ღღ、熔炼和高温合金结构件加工制备技术与世界先进水平仍存在一定差距ღღ,并且国内生产能力不足ღღ,市场目前处于并将较长时间处于供不应求状态ღღ。

  高温合金作为高端战略材料ღღ,自主可控至关重要ღღ,国产替代进口已经成为国内高温合金行业的发展趋势之一ღღ,也是国内需求增长的主要来源之一ღღ。我国高温合金行业面临全球化竞争ღღ,与进口产品相比ღღ,存在“量”(产能)与“质”(技术)两大 缺口ღღ。发达国家对先进高温合金实施出口管制ღღ,但另一方面ღღ,我国高温合金进口依赖度高达40%ღღ。

  铜合金ღღ:下游高端应用场景需要铜板带具备较好的综合性能ღღ。当前全球铜合金研发的趋势是在追求高强高导的同时ღღ,根据下游需求平衡抗应力松弛性ღღ、折弯性ღღ、抗腐蚀性ღღ、导热性等其他性能ღღ。而在铜合金中加入其他元素提高强度的同时ღღ,一般都会降低导电率ღღ。因此如何在不明显降低导电率的情况下ღღ,提高合金强度和综合性能是铜板带生产商技术差异的核心ღღ。

  按照铜合金板带的强度和价格ღღ,可将其大致分为黄铜系列ღღ、锡磷青铜系列ღღ、铜 镍硅/铜铬锆系列及铍铜/钛铜系列等ღღ。其中黄铜和锡磷青铜生产工艺简单且性能较为一般ღღ,国内生产厂家众多ღღ;铜镍硅/铜铬锆系列属于中高强度高导电率合金ღღ,其同时具备较好的抗应力松弛性等其他性能ღღ,属于相对高端产品ღღ,国内仅有博威合金ღღ、兴业盛泰ღღ、中铝洛铜ღღ、斯瑞新材等少数几家公司具备量产能力ღღ;铍铜/钛铜合金强度最高ღღ,生产商则以国外为主ღღ。

  高温合金ღღ:高温合金产业链呈现上游母合金供给以抚顺特钢为主ღღ、下游零部件需求以航发应用为主的两端集中的格局ღღ。

  国内企业经过多年的累积和追赶ღღ,已经具有布局中高端材料的研发基础ღღ,逐步实现材料领域的延伸ღღ。不同于发展初期ღღ,我国的人才ღღ、资金ღღ、技术都极为紧缺ღღ,在中高端领域一片空白ღღ,而经过这么多年的发展ღღ,我国不断在技术研发领域做投入ღღ,已经全球区域化工领域研发投入最多的国家ღღ,虽然相比于发达国家的产品精细化率仍有差距ღღ,但是国内的领先化工企业已经具有了比较长时间的积累ღღ,自身在不断的市场竞争中ღღ,优化生产工艺ღღ、改进生产方法ღღ,拓展产品品类ღღ,已经不断形成了自身的研发体系ღღ,同时我国各大科研院所以及工程化企业的进步也带动了相当多的产品逐步由实验室 阶段向产业化阶段延伸ღღ,我国已经能够在部分中高端领域的材料中形成部分替代ღღ,并且加速进行扩展ღღ。

  国际局势加剧了材料国产化的要求ღღ,下游企业配合研发认证推进ღღ。在常规状态下ღღ,中高端材料的性能要求极为严格ღღ,对于下游产品的性能影响较大ღღ,因而常规状态下ღღ,下游厂商多数并不轻易进行供应商替换ღღ,因而材料供应难以有效了解下游需求ღღ,并针对性进行产品开发ღღ。而近年来ღღ,一方面下游厂商开始注重成本管控以实现盈利提升ღღ,另一方面不断变化的国际局势使得多数厂家开始加紧进行国内供应培育ღღ,下游厂商连同上游材料供应商进行密切合作ღღ,加速了国内材料端的研发速度ღღ,并不断推进产品认证和供应链切入ღღ,国内厂家已经迎来了材料端向下游厂家进行供货的良好机遇ღღ。

  高端工程塑料ღღ:高端工程塑料的性能相对较为突出ღღ,一般具有高技术壁垒ღღ,高工艺要求ღღ,当然产品也具有较高的产品附加值ღღ。我国的发展起步较晚ღღ,但是伴随着最近十年ღღ,我国的头部领先企业在前端炼化业务领域逐步完善的平台搭建ღღ,国内企业已经开始逐步具备较好的产业链布局ღღ,同时结合研发基础和内部培养ღღ,国内企业已经开始逐步具备高端工程塑料领域的研发中试能力ღღ,比如高温尼龙ღღ、POEღღ、PEEK等ღღ。

  高端工程纤维ღღ:我国的高端纤维领域国内已经开始逐步有产品突破ღღ,并逐步向下游产品进行中低端领域的应用ღღ,伴随部分头部厂家的质量上水平的提升ღღ,近两三年已经逐步向中高端领域应用拓展ღღ,实现了下游应用领域的结构化升级ღღ,比如芳纶ღღ、碳纤维ღღ、超高分子量聚乙烯ღღ。

  电子化学品ღღ、光学膜ღღ、高端涂料及胶黏剂ღღ:伴随国内下游电子显示行业的发展ღღ,下游带动上游的国产化进程开启ღღ,国内企业开始针对性的进行上游材料端的研发ღღ,包括半导体材料ღღ、电子特气ღღ、光学膜ღღ、高端涂料以及电子胶黏剂等产品都具有比较好的产品需求空间ღღ,在下游厂商开始同上游材料供应商进行不断的技术合作ღღ,工艺探讨ღღ,参数认证的过程中ღღ,国内企业已经可以逐步形成部分产品的材料供应ღღ。

  新能源材料ღღ:终端快速发展带动上游材料加速国产化ღღ。相比于其他的终端应用领域ღღ,新能源具有良好的政策支持ღღ,同时行业供应基础逐步完善ღღ,技术不断更新ღღ,包括光伏ღღ、风电ღღ、电车等领域快速发展ღღ,进而带动了上游材料的快速发展ღღ。其中部分高端材料领域ღღ,产品要求相对较高ღღ,在前期市场需求相对较少ღღ,主要依赖产品进口ღღ,而伴随需求的快速提升ღღ,市场需求空间快速增长ღღ,国内企业把握机遇开始加速进行产品推进ღღ,已经逐步开始有像导电炭黑ღღ、EVA等领域的产品开始能够逐步进行国产化供应ღღ,并伴随技术的不断完善ღღ,加速提升国产化进程ღღ。

  中ღღ,全面介绍了我国目前关键卡脖子技术的国产替代情况ღღ,并采用了量化标准旧版幸福宝ღღ,让我们对我国技术卡脖子情况有全面了解ღღ。

  文中涉及传感器上下游MCU芯片ღღ、EDA工业软件ღღ、电子测试仪器ღღ、ADASღღ、PLCღღ、数控系统ღღ、机床ღღ、伺服电机ღღ、科学仪器ღღ、感知算法等技术ღღ,但并没有单独罗列和介绍我国传感器的情况和危机ღღ。龙8游戏官网网址ღღ,龙八国际娱乐官网appღღ!煤炭公司ღღ,最新国际新闻ღღ。